COT-1842
3 díasFerretería El Clavo
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Soluciones
Tableros para seguir cotizaciones y ventas
Open Desk muestra el trabajo en columnas. En Cotizaciones, cada columna es un estatus operativo. En Ventas, cada tablero tiene sus propias etapas. Se arrastra la tarjeta y el cambio queda guardado. El folio abre la ficha en otra pestaña.
Tablero de cotizaciones
Sigue el estatus operativo. Cada columna es un estatus. A la izquierda queda Sin estatus.
Tableros de ventas
Cada empresa les pone nombre y etapas. Una venta puede estar en varios a la vez.
No son el tablero de entregas y no hay un tablero de compras. Mover una venta de etapa no surte, no timbra y no cobra.
Cotizaciones
Tablero de cotizaciones
El botón Tablero, en el listado, abre estas columnas. Entran las cotizaciones que aún no son venta y que tuvieron actividad reciente. Al convertirse en venta, salen.
Representación ilustrativa. Sin estatus queda a la izquierda. La lupa muestra los productos; otra columna deja el movimiento en el histórico.
Ventas
Tableros de ventas
Debajo de Ventas, Tableros abre un tablero con el nombre y las etapas que la empresa crea. El nombre se cambia al hacer clic. El color, en el círculo.
Representación ilustrativa. Las etapas las define la empresa. Arrastrar de etapa queda en el histórico; no surte, no timbra y no cobra. Desde Archivadas se restaura a la misma etapa.
El tablero de cotizaciones muestra en qué estatus va cada cotización que aún no es venta. Los tableros de ventas muestran el trámite que la empresa quiere seguir después, con las etapas que ella misma define.
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